投資銀行

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業(yè)務(wù)介紹

投資銀行

結(jié)構(gòu)融資

銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)是指由獲準(zhǔn)經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)的兩家或兩家以上銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)，基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定的時間和比例，通過代理行向借款人提供的本外幣貸款或授信業(yè)務(wù)。

債券承銷

指中信銀行依照協(xié)議包銷或代銷發(fā)行企業(yè)債務(wù)融資工具及主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他債券的行為，主要包括短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券、中小企業(yè)集合票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持票據(jù)、項目收益票據(jù)、企業(yè)債、金融債券、資產(chǎn)支持證券、地方政府債券承銷以及債務(wù)融資綜合服務(wù)方案等。

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是我行依托豐富的客戶資源、暢通的資金渠道、強(qiáng)大的銷售能力和良好的市場影響力，通過發(fā)行融資性理財產(chǎn)品、代銷信托公司集合資金信托計劃、基金公司專項資產(chǎn)管理計劃等方式，引入投資者資金，滿足我行對

財務(wù)顧問服務(wù)

常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù) 常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是指我行利用客戶資源、人才、信息、科技等優(yōu)勢，為企業(yè)提供的持續(xù)性和綜合性企業(yè)管理咨詢服務(wù)，包括但不限于日常服務(wù)、增值研究服務(wù)、企業(yè)理財咨詢服務(wù)等。日常服務(wù) 常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的日常服務(wù)主要包括企業(yè)財務(wù)診斷、企業(yè)運營診斷和業(yè)務(wù)咨詢等。我行以不定期的電話、面談、網(wǎng)上服務(wù)等方式，為企業(yè)提供財務(wù)管理、稅收規(guī)劃、融資安排、營銷策略、運營流程、人員管理等方面的建議，向客戶推介綜合性的金融產(chǎn)品及銀企合作的創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，并向企業(yè)人員宣傳和培訓(xùn)金融財務(wù)方面的知識和最新發(fā)展動向。增值研究服務(wù)

信貸資產(chǎn)證券化

指中信銀行作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，將中信銀行的信貸資產(chǎn)信托給受托機(jī)構(gòu)，由受托機(jī)構(gòu)以資產(chǎn)支持證券的形式向投資者發(fā)行證券，以該財產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流支付資產(chǎn)支持證券收益的結(jié)構(gòu)性融資活動。

并購貸款

指為中信銀行優(yōu)質(zhì)客戶的控股型收購或增資、參與上市公司定增配股、上市前股權(quán)整合等并購融資需求提供配套杠桿融資服務(wù)。

銀團(tuán)貸款

指由兩家或兩家以上銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)，基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定的時間和比例，通過代理行向借款人提供的本外幣貸款或授信業(yè)務(wù)。

跨境股權(quán)融資

指中信銀行獨立或聯(lián)合境內(nèi)外同業(yè)機(jī)構(gòu)，圍繞企業(yè)客戶在跨境產(chǎn)業(yè)收購和跨境資本運作過程的業(yè)務(wù)需求，為客戶提供財務(wù)顧問、出具融資承諾函、提供表內(nèi)一般貸款、并購貸款、銀團(tuán)貸款、融資類理財、內(nèi)保外貸、FTN賬戶融資等綜合融資服務(wù)。

私募投資基金

指中信銀行聯(lián)合行內(nèi)下屬兩家私募基金管理公司（信銀深圳與信銀北京）或其他基金管理公司，通過創(chuàng)設(shè)包括但不限于公司制基金、有限合伙制基金、契約型基金等基金模式，滿足客戶股權(quán)+債權(quán)等多元化的融資需求，并在基金設(shè)立、募集、投資、管理和退出等環(huán)節(jié)提供全流程的融資及顧問綜合金融服務(wù)。

“一帶一路”母基金

指由中信銀行全資下屬的股權(quán)投資基金管理有限公司發(fā)起和管理，將按照母基金方式運作，通過PPP、走出去、并購重組、產(chǎn)業(yè)投資等四類子基金，專項投資于基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、能源資源、生態(tài)環(huán)保、新能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文化教育等相關(guān)領(lǐng)域，“一帶一路“為區(qū)域內(nèi)重點項目提供股權(quán)及債權(quán)的綜合化融資服務(wù)。

選擇權(quán)貸款

指中信銀行為企業(yè)提供融資或融資安排等金融服務(wù)后，可在約定的期限內(nèi)指定第三方合格投資者行使一定的企業(yè)股權(quán)認(rèn)購權(quán)，并通過簽署相關(guān)協(xié)議，明確各方的權(quán)利與義務(wù)。

結(jié)構(gòu)化融資

指為滿足中信銀行公司客戶多元化融資需求，充分利用中信集團(tuán)的綜合化金融產(chǎn)業(yè)平臺，聯(lián)合證券公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司及基金子公司等機(jī)構(gòu)，通過投資資管計劃、信托計劃、資產(chǎn)受益權(quán)等金融產(chǎn)品，為融資人提供項目融資、流動資金周轉(zhuǎn)、并購融資、資本金融資等融資服務(wù)的產(chǎn)品。

委托貸款

指由政府部門、企事業(yè)單位及個人等委托人提供資金，由中信銀行作為受托人（貸款人）根據(jù)委托人確定的境內(nèi)、外企（事）業(yè)法人單位或其他經(jīng)濟(jì)組織作為借款人，按照委托人確定的用途、幣別、金額、期限、利率以及還款方式等代為發(fā)放、監(jiān)督使用、協(xié)助收回本息并收取手續(xù)費的貸款。

綠色中間信貸

指財政部作為借款人與境外資金提供方簽訂外幣貸款合同，委托中信銀行將資金投向符合條件的節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)等項目，中信銀行負(fù)責(zé)按時向境外資金提供方還本付息的業(yè)務(wù)。

外國政府轉(zhuǎn)貸款

指中信銀行受財政部委托，按照規(guī)定的程序?qū)⑼鈬J款轉(zhuǎn)貸給國內(nèi)借款人，由借款人用于既定項目的設(shè)備、技術(shù)引進(jìn)和服務(wù)的信貸業(yè)務(wù)。

外儲委貸

指外匯局向中信銀行提供外幣貸款，用于發(fā)放新增外幣貸款或置換存量外幣貸款，主要支持“走出去”或“引進(jìn)來”項目，包括但不限于海外項目融資、出口信貸、并購重組、先進(jìn)技術(shù)或設(shè)備進(jìn)口融資等。

融資類理財

指以債權(quán)、股權(quán)或其他各類權(quán)益等方式直接或間接為中信銀行對公客戶提供融資的理財產(chǎn)品，包括但不限于信貸類、債務(wù)融資工具類、應(yīng)收債權(quán)類、委托債權(quán)類、股權(quán)及權(quán)益類等理財產(chǎn)品。

理財直接融資工具

指由商業(yè)銀行作為發(fā)起管理人設(shè)立、直接以單一企業(yè)的債權(quán)融資為資金投向、在法定的登記托管結(jié)算機(jī)構(gòu)統(tǒng)一托管、在合格的投資者之間公開交易、在指定渠道進(jìn)行公開信息披露的標(biāo)準(zhǔn)化投資載體。

資產(chǎn)流轉(zhuǎn)

指以證券公司、信托公司、基金公司及其子公司、保險公司等非銀金融機(jī)構(gòu)或各類資產(chǎn)交易平臺為載體，通過結(jié)構(gòu)化設(shè)計將中信銀行持有或管理的正常類金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為可銷售交易的金融產(chǎn)品，并向各類投資者進(jìn)行銷售，最終實現(xiàn)金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)出。

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